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声明 1、收购人按照《中华人平易近共以及国证券ā?“《证券法》”)、《上市公司收购治理措施》(“《收购治理措施》”)、《公然刊行证券的公司信息披露内容与格局原则第16 号— 上市公司收购陈诉书》、《公然刊行证券的公司信息披露内容与格局原则第17 号——要约收购陈诉书》及相干法令、法例编写本要约收购陈诉书择要。 2、收购人依据《中华人平易近共以及国证券法》、《上市公司收购治理措施》、及相干的法令、法例编写本陈诉。 3、依据《证券法》、《收购治理措施》的划定，本陈诉书已经周全披露了收购人(包孕股分持有人、股分节制人和一致步履人)所持有、节制的徐州项目机械科技株式会社的股分。 截止本陈诉书签订之日，除了本陈诉书披露的持股信息外，收购人没有经由过程任何其他体式格局持有、节制徐州项目机械科技株式会社的股分。 4、收购人签订本陈诉已经得到须要的授权以及核准，其执行亦不违背收购人章程或者者内部法则中的任何条目，或者与之相冲突。 5、因为触及到外国投资者并购境内企业以及上市公司控股股东产权让渡致使上市公司国有股分变动，本次收购尚需取患上中华人平易近共以及国商务部的核准。 本次收购将致使收购人世接节制上市公司徐州项目机械科技株式会社总股本30%以上的股分，按照《证券法》以及《收购治理措施》将触及周全要约收购(详见要约收购陈诉书)。 6、本陈诉书择要的目的仅为向公家提供本次收购的扼要环境，本次要约收购文件尚须报中国证监会审核，本收购要约并未生效，具备相称的不确定性。如中国证监会对于要约收购文件未提出贰言，要约收购陈诉书全文将根据划定的时间登载在《中国证券报》、《上海证券报》以及《证券时报》。投资者于做出是否预受要约的决议以前，应
当细心浏览要约收购陈诉书全文，并以此作为投资决议的依据。 7、本次收购是按照本陈诉所载明的资料举行的。除了收购人以及所礼聘的专业机构外，没有委托或者者授权任何其别人提供未于本陈诉中列载的信息以及对于本陈诉做出任何注释或者者申明。
出格提醒 本次要约收购乃有前提之要约收购，要约生效前提为凯雷徐工、徐工集团和徐工机械配合签订的《股权生意及股本认购和谈》，和凯雷徐工以及徐工集团签订的《合资合同》获得商务部等有权部分核准并全数生效。本次要约收购不以终止徐工科技的上市职位地方为目的。鉴在委托收购人凯雷徐工为中国境外法人，没法持有A 股畅通股， 是以委托徐工机械举行本次要约收购，并由徐工机械受托持有接管要约的股分。
目 录 第一节 释义.............................................................. 6 第二节 本次要约收购的主要事变............................................ 7 第三节 收购人的基本环境................................................. 11 第四节 收购人持股环境................................................... 18 1、本次和谈收购的基本环境........................................... 18 2、本次收购的相干和谈............................................... 18 3、收购人持股环境................................................... 19 4、收购人前六个月生意挂牌生意业务股分的环境............................. 20 4、股分质押或者冻结环境............................................... 21 第五节 专业机构出具的专业定见........................................... 22 第六节 备查文件......................................................... 24
第一节 释义 本陈诉书中，除了非还有申明，下列词语具备如下寄义： 收购人 指委托收购人以及受托收购人 委托收购人 指凯雷徐工机械实业有限公司 受托收购人 指徐工集团项目机械有限公司 《公司法》 指《中华人平易近共以及国公司法》 《证券法》 指《中华人平易近共以及国证券法》 《收购治理措施》 指《上市公司收购治理措施》 《格局原则》 指《公然刊行证券的公司信息披露内容与格局原则第17 号—要约收购陈诉书》 凯雷徐工 指凯雷徐工机械实业有限公司( Carlyle XCMG Industrial Ltd.) 徐工机械 指徐工集团项目机械有限公司 徐工集团 指徐州项目机械集团有限公司 徐工科技 徐州项目机械科技株式会社 徐州重工 徐州重型机械有限公司 《股权生意及股本认购和谈》 指凯雷徐工、徐工集团以及徐工机械在2005 年10 月25 日配合签订的《关在徐工集团项目机械有限公司股权生意及股本认购和谈》 《合资合同》 指凯雷徐工、徐工集团在2005 年10 月25 日配合签订的《合资合同》
第二节 本次要约收购的主要事变 1、被收购公司名称、上市地、股票简称、股票代码、股本布局 被收购上市公司名称：徐州项目机械科技株式会社 股票上市所在：深圳证券生意业务所 股票简称：徐工科技 股票代码：000425 股本布局： 股分种别 持股人 持股数目(股) 占总股本比例倡议人国有法人股 徐工集团项目机械有限公司 193,679,365 35.53% 徐州重型机械有限公司 41,031,518 7.53% 未上市畅通股分 定向法人境内法人股 其他法人股股东 96,754,141 17.75% 上市畅通股分 A股股东 213,622,596 39.19% 合计 545,087,620 100.00% 2、收购人名称、居处、通信体式格局 委托收购人名称：凯雷徐工机械实业有限公司(Carlyle XCMG Industrial Ltd.) 居处：c/o Walkers, Walker House, PO Box 265GT, Mary Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands 海内通信地址：上海市南京西路1266 号恒隆广场22 楼2202-2207A 室 接洽德律风：(8621)6103 3200 传 真：(8621)6103 3201 邮 编：200040
受托收购人名称：徐工集团项目机械有限公司 居处：中国江苏省徐州市苏堤北路五号 通信地址：中国江苏省徐州经济开发区工业一区 接洽德律风：(0516)7779302 传 真：(0516)7779999 邮 编：221004 3、收购人关在收购的决议 凯雷徐工在2005 年10 月25 日召开董事会，公司全体董事出席集会。预会董事一致赞成公司向被收购公司除了徐工机械以及徐州重工之外的所有股东发出收购要约；同时， 鉴在凯雷徐工受中法律王法公法律法例限定不克不及间接持有A 股股分，是以，凯雷徐工委托徐工机械举行本次要约收购。 徐工机械在2005 年9 月24 日召开董事会，公司全体董事出席集会。预会董事一致赞成公司“于凯雷公司(指凯雷徐工)遵守生意业务有关文件商定的根蒂根基上，赞成公司接管凯雷公司的委托，作为生意业务可能触发的周全要约收购责任的实行主体。” 4、要约收购的目的 凯雷徐工本次收购徐工机械系以财产投资以及得到本钱回报为目的，其实不以节制徐工科技为目的，但对于徐工机械的收购举动致使了凯雷徐工直接节制徐工科技43.06%股分，从而组成了上市公司收购举动。 5、要约收购触及股分的有关环境 股权类型 要约价格 要约收购数目 占被收购公司已经刊行股分
的比例 非畅通股 2.24元人平易近币/股96,754,141 股17.75% 畅通A 股 3.11 元人平易近币/股213,622,596 股39.19% 6、要约收购资金的有关环境 本次要约收购的资金总额为88,118.0999 万元人平易近币，凯雷徐工机械实业有限公司已经将2250 万美元(高在收购总金额的百分之二十)的履约包管金存入中国证券挂号结算有限义务公司深圳分公司指定的中国银行深圳分行账户。 7、要约收购的刻日 本次要约收购的有用刻日为凯雷徐工以及徐工机械发布要约收购陈诉书之日(不含通知布告当日)起日后的30 个天然日。 8、收购人礼聘的财政参谋及状师事件所环境 收购人财政参谋：华欧国际证券有限义务公司 地址：上海浦东银城东路139 号华能结合年夜厦1 楼 接洽人：王可 德律风：(021)38784818 传真：(021)68865411 收购人状师： 北京市金杜状师事件所 接洽地址：上海市淮海中路333 号瑞安广场21 楼 接洽人：王良华、黄晓黎 德律风：(021)6385 2299
传真：(021)6886 5660 9、要约收购陈诉书签订日期：二○○五年十月二十五日
第三节 收购人的基本环境 1、收购人基本环境 委托收购人名称：凯雷徐工机械实业有限公司(Carlyle XCMG Industrial Ltd.) 注册地址：c/o Walkers, Walker House, PO Box 265GT, Mary Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands 重要办公所在：上海市南京西路1266 号恒隆广场22 楼2202-2207A 室 注册本钱：US美金50,000 企业类型：有限义务公司 谋划刻日：永世 股东名称：凯雷亚洲投资基金(Carlyle Asia Partners, L.P.) 海内通信地址：上海市南京西路1266 号恒隆广场22 楼2202-2207A 室 邮 编：200040 接洽德律风：(8621)6103 3200 传 真：(8621)6103 3201 受托收购人名称：徐工集团项目机械有限公司 注册地址：中国江苏省徐州市苏堤北路五号 重要办公所在：中国江苏省徐州经济开发区工业一区 注册本钱：125301.3513 万元人平易近币 注册号码：3203001108397 企业类型：有限义务公司(国有独资) 谋划刻日：自2002 年7 月28 日至2022 年7 月9 日 税务挂号证号码：320311741312853 股东名称：徐州项目机械集团有限公司 通信地址：中国江苏省徐州经济开发区工业一区
邮 编：221004 接洽德律风：(0516)773 9302 传 真：(0516)773 9999 谋划规模：项目机械及成套装备、公用汽车、修建项目机械、矿山机械、环卫机械、环保装备、策动机、通用根蒂根基零部件、家用电器、仪器、仪表、电子产物打造、加工、发卖；环保项目。 2、收购人产权及节制瓜葛 (一)委托收购人的股权或者治理布局 一、凯雷徐工 凯雷徐工是一家在2005 年2 月15 日于开曼群岛注册的公司，是按照国际惯例为本次收购徐工机械专门建立的公司。凯雷亚洲投资基金(Carlyle Asia Partners, L.P.) 持有其100%股权。 二、凯雷亚洲投资基金 凯雷亚洲投资基金在1998 年12 月18 日于开曼群岛注册建立，该基金的构造情势为有限义务合股，无穷及有限合股人是该基金的投资者，所有投资者认购的基金范围为5 亿4 万万美元。按照所合用的法令，无穷合股人周全卖力该基金的治理，有限合股人不介入该基金的谋划治理。凯雷亚洲投资基金的无穷合股报酬凯雷亚洲公司。 三、凯雷亚洲公司 凯雷亚洲公司在1998 年4 月17 日于开曼群岛注册建立，作为无穷合股人卖力凯雷亚洲投资基金等五家基金的谋划治理。凯雷亚洲公司的股东为年夜卫·鲁宾斯坦师长教师(David Mark Rubenstein)、威廉·康威师长教师(William Elias Conway, Jr.)、丹尼尔·德安尼罗师长教师(Daniel Anthony D’Aniello)。
综上，收购人股权及节制瓜葛布局图以下： (二)委托收购人的现实节制人及高级治理职员环境 一、David Mark Rubenstein(年夜卫·鲁宾斯坦) 年夜卫·鲁宾斯坦师长教师是凯雷徐工的董事。鲁宾斯坦师长教师为现今世界上举足轻重的投资家以及最有影响力的金融家之一。《华尔街日报》、《金融时报》等闻名财经媒体以为他是今朝国际金融界最乐成的投资家之一。鲁宾斯坦师长教师于27 岁时成为美国卡特总统内阁的海内政策参谋，直至1981 年卡特总统离任。今后，鲁宾斯坦师长教师于华盛顿的一家状师事件所出任合股人至1987 年。鲁宾斯坦师长教师在1970 年卒业在杜克年夜学，并在1973 年于芝加哥年夜学法学院得到法学玻士学位。 二、William Elias Conway, Jr.(威廉·康威) 威廉·康威师长教师是凯雷徐工的董事。康威师长教师曾经在1981 年至1984 年担当MCI 通信公司副总裁及财政主管，并在1984 年起任该公司高级副总裁及首席财政官。于插手MCI 通信公司以前，康威师长教师于芝加哥第一国度银行事情了近十年。康威师长教师前后卒业在达特茅斯学院以及芝加哥年夜学商学院。康威师长教师今朝担当如下几家上市公司的董事： 100% 0.1% 无穷合股人，现实节制人，享有彻底的谋划治理权 33.33% 33.33% 33.33% 年夜卫·鲁宾斯坦凯雷亚洲公司凯雷亚洲投资基金威廉·康威凯雷徐工丹尼尔·德安尼罗
萃克公司、GTS Duratek 公司、豪梅特国际公司以及内斯特尔通信公司。他还担当如下几家非上市公司的董事：航空布局公司、Lear Siegler 办事公司、SWM 控股公司、联邦数据公司、结合防卫工业公司。 三、Daniel Anthony D’Aniello(丹尼尔·德安尼罗) 丹尼尔·德安尼罗师长教师是凯雷徐工的董事。德安尼罗师长教师曾经于万豪集团担当卖力财政以及成长营业的副总裁直至1987 年。此前6 年，德安尼罗师长教师担当万豪集团企业融资营业副总裁。于插手万豪以前，德安尼罗师长教师担当百事公司以及举世航空公司的财政官员。德安尼罗师长教师在1968 年卒业在雪城年夜学，1974 年卒业在哈佛商学院。德安尼罗师长教师今朝担当GTS Duratek 公司、CM 贸易房地产集团、贝克泰勒控股公司、国际技能公司以及PRA 国际公司的董事。 四、John Harris(约翰·哈里斯) 约翰·哈里斯师长教师是凯雷亚洲公司的董事总司理以及首席财政官，常驻在美国华盛顿总部。哈里斯师长教师重要卖力对于投资者的财政陈诉，内部节制以及财政治理等。作为首席财政官，哈里斯师长教师为凯雷旗下基金的成立以及构造，和与有限合股人(投资者)的构和作出了卓异的孝敬。此外，哈里斯还卖力协调凯雷全世界薪酬轨制的成长。 1997 年4 月插手凯雷前，哈里斯师长教师是一家私募基金公司Golub Capital 的副总裁，重要卖力中型市场的投资。此前，哈里斯师长教师是安达信公司的高级司理。他的事情经验还包孕美国国度委员会的研究司理，卖力研究财政报表的敲诈举动。哈里斯师长教师卒业在美国弗吉尼亚年夜学。 (二)受托收购人 徐工机械建立在2002 年7 月28 日，今朝是徐工集团全资拥有的国有独资有限义务公司，国度授权徐工集团对于徐工机械的国有资产实行监视治理。徐工集团是依据《公司法》由徐州项目机械集团公司经处所当局核准改建的国有独资有限义务公司。徐州重工为徐州机械的控股子公司，徐州机械持有其90%的股权。综上，徐工机械股权关
系布局图以下： 3、收购人近来五年内是否遭到惩罚以及触及诉讼、仲裁的环境 凯雷徐工建立在2005 年2 月15 日，建立至今未遭到过任何行政惩罚、刑事惩罚， 也未触及任何诉讼或者者仲裁。 凯雷亚洲投资基金、凯雷亚洲公司及实在际节制天然人近来五年未遭到过行政惩罚、刑事惩罚，也未触及任何诉讼或者者仲裁。 徐工机械近来五年内未遭到过任何行政惩罚、刑事惩罚，也未触及任何庞大的诉讼或者者仲裁。 4、收购人董事、监事、高级治理职员环境 凯雷徐工的高级治理职员为如下三位董事，基本环境为： 职务 姓名 国籍 持久栖身地 是否取患上其他国度或者者地域居留权 董事 David Mark Rubenstein 美国 The Carlylepuorg(Washington), 1001 Pennsylvania Avenue NW, Suite 220 S., 无徐州市国有资产治理委员会 徐工集团徐工机械100% 100% 90% 徐州重工
Rubenstein 20004 Washington, DC 董事 William Elias Conway, Jr. 美国 The Carlylepuorg(Washington), 1001 Pennsylvania Avenue NW, Suite 220 S., 20004 Washington, DC 无董事 Daniel Anthony D'Aniello 美国 The Carlylepuorg(Washington), 1001 Pennsylvania Avenue NW, Suite 220 S., 20004 Washington, DC 无 徐工机械的董事、监事、高级治理职员基本环境以下： 职务 姓名 国籍 持久栖身地 是否取患上其他国度或者者地域的居留权 董事长 王平易近 中国 中国 否 董事 付健 中国 中国 否 董事 杨勇 中国 中国 否 董事 李锁云 中国 中国 否 董事 施克元 中国 中国 否 董事 吴江龙 中国 中国 否 董事 黄健 中国 中国 否 监事 王岩松 中国 中国 否 监事 陈淑琴 中国 中国 否 监事 陆川 中国 中国 否 监事 大作焕 中国 中国 否 上述职员于近来五年内未遭到过行政惩罚、刑事惩罚，未触及与经济胶葛有关的庞大平易近事诉讼或者仲裁。 5、收购人持有、节制其他上市公司5%以上的刊行于外的股分的环境
凯雷徐工、徐工机械未持有、节制于中国地域的其他上市公司5%以上刊行于外的股分。 6、本次要约收购的决议计划步伐实时间 按照凯雷徐工在2005 年10 月23 日告竣的董事会决定，赞成公司举行本次收购要约；同时，鉴在凯雷徐工受中法律王法公法律法例限定不克不及间接持有A 股股分，凯雷徐工委托徐工机械代为执行本次要约收购。 按照徐工机械在2005 年9 月24 日告竣的董事会决定，赞成徐工机械“于凯雷公司(指凯雷徐工)遵守生意业务有关文件商定的根蒂根基上，赞成公司接管凯雷公司的委托， 作为生意业务可能触发的周全要约收购责任的实行主体。”
第四节 收购人持股环境 1、本次和谈收购的基本环境 本次收购前，收购人未持有徐工机械的股分，本次收购历程中，收购人凯雷徐工拟受让徐工集团持有的徐工机械的82.11%股权，并同时对于徐工机械举行增资，收购完成后凯雷徐工将终极持有徐工机械85%的股权，成为徐工机械的控股股东，从而直接节制徐工科技的43.06%的股权。 2、本次收购的相干和谈 2005 年10 月25 日，凯雷徐工、徐工集团及徐工机械配合签订了《股权生意及股本认购和谈》，因为该和谈的执行将致使徐工机械变动为中外合资公司，凯雷徐工以及徐工集团还同时签订了《合资合同》。 (一)《股权生意及股本认购和谈》的重要内容 一、凯雷徐工赞成以相称在人平易近币20.69125 亿元的等额美元采办徐工集团所持有的82.11%徐工机械股权； 二、同时，徐工机械于现有注册本钱人平易近币1,253,013,513 元的根蒂根基上，增资人平易近币241,649,786 元，全数由凯雷徐工认购，凯雷徐工需要于生意业务完成确当期付出60,000,000 美元；假如徐工机械2006 年的常常性EBITDA(指不包孕非谋划性损益的息、税、折旧、摊销前利润)到达商定方针，凯雷徐工还将别的付出60,000,000 美元。 三、上述股权让渡及增资完成后，凯雷徐工将拥有徐工机械85%的股权，徐工集团仍持有徐工机械15%的股权，徐工机械变动为中外合资谋划企业。 (二)《合资合同》的重要内容
一、合资公司(即徐工机械变动公司性子后的公司)投资总额为人平易近币42 亿元， 注册本钱为人平易近币1,494,663,299 元，此中徐工集团持有15%股权，凯雷徐工持有85% 股权。 二、合资公司董事会由9 名董事构成，任期4 年，此中2 名董事应由徐工集团委派， 6 名董事应由凯雷徐工委派，其余1 名董事应由总司理担当。董事会设董事长1 名， 由凯雷徐工委派的董事担当，副董事长2 名，由徐工集团委派的董事担当。 (三)和谈生效的前提 上述《股权生意及股本认购和谈》及《合资合同》均划定，文件必需经中华人平易近共以及国商务部等有权主管部分的核准或者批准生效。 (四)节制体式格局与水平 收购人对于上市公司徐工科技的节制是经由过程收购其控股股东徐工机械85%的股权， 从而直接节制徐工科技。收购人对于徐工机械行使股东权力，徐工机械对于徐工科技行使响应的股东权力。 3、收购人持股环境 (一)截至今朝，凯雷徐工及其董事、高管职员未经由过程任何情势持有徐工科技的任何股分。 (二)截至今朝，徐工机械持有徐工科技193,679,365 股倡议人国有法人股，经由过程其控股子公司徐州重工持有徐工科技41,031,518 股境内法人股，合计234,710,883 股股分，占徐工科技股分总额的43.06%，除了上述股分以外，徐工机械未零丁或者配合持有徐工科技其他已经刊行股分。 对于在徐工科技的其他股东所持股分表决权的行使，收购人不克不及对于其孕育发生任何影响。
(三)除了下述环境外，徐工机械的董事、监事、高级治理职员和上述职员的直系支属未持有、节制徐工科技的已经刊行股分。 职务 名称 持股数 董事长 王平易近 11,897 董事、总司理 付健 5,933 董事 杨勇 5,933 董事、财政卖力人 吴江龙 4,814 董事 黄健 11,898 监事老婆 孙丽玲 43,500 合计 83,975 4、收购人前六个月生意挂牌生意业务股分的环境 截止本陈诉书签订之日： 1、凯雷徐工声明，凯雷徐工、凯雷亚洲投资基金、凯雷亚洲公司及实在际节制天然人于提交本陈诉之日前六个月内没有以本身或者任何人的名义(包孕委托QFII)生意徐工科技挂牌生意业务股票的举动。 2、凯雷徐工声明，凯雷徐工、凯雷亚洲投资基金、凯雷亚洲公司的董事、高级治理职员，以及凯雷徐工的现实节制天然人，和上述职员的直系支属于提交本陈诉之日前六个月，没有以本身或者任何人的名义生意徐工科技挂牌生意业务股票的举动。 3、徐工机械声明，徐工机械、徐工集团于提交本陈诉之日前六个月内没有生意上市公司徐工科技挂牌生意业务股票以及未挂牌生意业务股票的举动。 4、按照中国证券挂号结算有限义务公司深圳分公司出具的证券生意业务证实，徐工
机械监事陆小平老婆孙丽玲于提交本陈诉之日前六个月内存于生意徐工科技挂牌生意业务股票的举动。其于提交本陈诉之日六个月前持有10600 股徐工科技股票，并别离在2005 年8 月17 日、2005 年8 月19 日、2005 年8 月29 日、2005 年9 月6 日、2005 年9 月14 日、2005 年9 月16 日、2005 年9 月26 日买入徐工科技股票2000 股、2300 股、5000 股、4400 股、4600 股、6300 股、6400 股；别离在2005 年8 月18 日、2005 年9 月12 日、2005 年9 月13 日卖出徐工科技股票2000 股、2300 股、5000 股。截至2005 年10 月24 日，其持有43500 股徐工科技股票。 除了上述环境外，徐工机械、徐工集团和徐工科技的董事、监事及高级治理职员和上述职员的直系支属，于提交本陈诉之日前六个月内没有生意上市公司徐工科技挂牌生意业务股票以及未挂牌生意业务股票的举动。 4、股分质押或者冻结环境 今朝，徐工机械已经将其持有的徐工科技国有法人股8000 万股(占徐工科技总股本的14.68%)向中国工商银行徐州市分行业务部质押贷款，贷款刻日为6 个月。该股分质押已经在2005 年7 月21 日于中国证券挂号结算有限义务公司深圳分公司打点挂号。除了上述质押景象外，徐工机械节制的徐工科技的其他股分不存于任何其他权力限定， 包孕但不限在股分被质押、冻结。
第五节 专业机构出具的专业定见 1、介入本次收购的所有专业机构名称 收购人财政参谋：华欧国际证券有限义务公司 地址：上海浦东银城东路139 号华能结合年夜厦1 楼 接洽人：王可 德律风：(021)38784818 传真：(021)68865411 收购人状师： 北京市金杜状师事件所 接洽地址：上海市淮海中路333 号瑞安广场21 楼 接洽人：王良华、黄晓黎 德律风：(021)6385 2299 传真：(021)6886 5660 2、财政参谋的结论性定见 根据本行业公认的营业尺度、品德规范以及勤恳尽职的精力，颠末谨慎的尽职查询拜访， 华欧国际证券有限义务公司以为： “依据本财政参谋根据执业法则划定的事情步伐执行查询拜访责任的成果，今朝凯雷徐工及其母公司凯雷亚洲投资基金资产布局合理且品质优质，财政状态稳健，盈利威力以及付出威力强。并对于执行要约收购责任所需资金举行了稳当的摆设。是以，咱们以为凯雷徐东西备要约收购实力以及资金付出威力，彻底可以执行本次要约收购的责任。本财政参谋并对于此负担响应的法令义务。
3、状师的结论性定见 金杜状师以为，收购报酬本次要约收购出具的《要约收购陈诉书》内容真实、正确、完备，未发明存于虚伪记录、误导性陈述或者庞大漏掉，从本色要件以及情势要件方面均切合《收购治理措施》、《格局原则》等法令法例的要求。本次要约收购方案尚待取患上中国证监会的核准。
第六节 备查文件 1、 备查文件目次 一、华欧国际证券有限义务公司出具的财政参谋定见书； 二、金杜状师事件所出具的法令定见书； 三、凯雷徐工挂号证书、凯雷亚洲投资基金挂号证书、凯雷亚洲公司挂号证书，徐工机械业务执照、徐工集团业务执照，徐工机械税务挂号证 四、凯雷徐工、徐工机械及其董事、监事及高级治理职员、和上述职员直系支属的名单及身份证实文件； 五、凯雷徐工、徐工机械就要约收购做出的相干董事会决定； 六、凯雷亚洲投资基金近来三年财政管帐陈诉及近来一个管帐年度经审计的财政管帐陈诉； 七、凯雷徐工履约包管金告贷和谈； 八、报送要约收购文件前六个月内，凯雷徐工、徐工机械及其联系关系方、各方的高级治理职员(或者者重要卖力人)、和上述职员的直系支属的名单及其持有或者生意徐工科技股票的申明及相干证实； 九、中国证券结算挂号有限义务公司深圳分公司出具的相干机谈判职员(包孕收购人所礼聘的专业机构及相干职员)陈诉日前六个月内的证券生意业务记载 ； 十、 凯雷徐工将履约包管金存入中国证券挂号结算有限义务公司深圳分公司指定帐户的证实； 十一、 凯雷徐工、徐工集团以及徐工机械在2005 年10 月25 日配合签订的《关在徐工集团项目机械有限公司股权生意及股本认购和谈》； 十二、 凯雷徐工以及徐工集团在2005 年10 月25 日配合签订的《合资合同》；任何与本次要约收购有关的合同、和谈以及其他摆设的文件； 1三、 凯雷徐工以及徐工集团在2005 年10 月25 日配合签订的《委托收购和谈》； 1四、中国证监会或者者证券生意业务所依法要求的其他备查文件。
2、备置所在 本陈诉书及其上述备查文件备置在徐工科技居处地和深圳证券生意业务所，以备投资者查询。
(本页为具名页，如下无正文) 凯雷徐工机械实业有限公司 有权代表人具名： 二○○五年十月二十五日 徐工集团项目机械有限公司 法定代表人具名： 二○○五年十月二十五日
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2023-04-04徐工挖掘机争气！夺冠！徐工青年“振兴杯”国赛摘患上3金3银1铜！开局之年 首场年夜赛徐工精兵 年夜胜得胜迎来开门红4月1日晚第十七届振兴杯天下青年职业技术年夜赛（职工组）圆满落幕徐工7名选手介入4个赛项角。
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2023-04-03徐工金奖！徐工铲运陈星达国赛夺金！青年工匠 技术报国徐工铲运95后小伙陈星达国赛夺金载誉归来4月1日，第十七届振兴杯天下青年职业技术年夜赛（职工组）决赛终结式于沈阳理工年夜。
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2023-04-03徐工【用户说】质量+办事！徐工，西北矿山中的“超等伙伴”西北深处一片无际的沙漠滩座落着一座露天煤矿数十辆徐工矿车穿越往来动力强劲、机能领先、品质不变担任起矿山运输的重担市场承认，实力出圈。
2023-03-31徐工/易倍